Schwankende Märkte können bei der Aktienanlage Unsicherheiten auslösen. Dennoch möchten viele Anleger:innen von den vielfältigen Chancen der Finanzmärkte profitieren, doch gleichzeitig Risiken minimieren. Hinzu kommt oft der Anspruch, auch bei der persönlichen Geldanlage nachhaltige Aspekte zu berücksichtigen und einen positiven Beitrag für die Zukunft zu leisten.
Multi-Asset-Fonds mit hoher Diversifikation und Flexibilität können dazu beitragen, die typischen Zielsetzungen von Anlager:innen zu erreichen. Durch eine Kombination verschiedener Multi-Asset-Fonds kann der Diversifikationseffekt zusätzlich erhöht werden und individuelle Risikoprofile für unterschiedliche Anleger:innen dargestellt werden.
Weltweite Investition in unterschiedliche Anlageklassen. Neutrale Aktienquote ca. 35%, maximale Aktienquote 50%.
Beratung der Fondsgesellschaft bei der Anlagestrategie durch die HypoVereinsbank
Ausgangspunkt für die Anlageentscheidung ist eine Benchmark aus Kapitalmarktindizes. Die Anlageentscheidungen werden relativ zur Benchmark getroffen.
Die Umsetzung erfolgt überwiegend über Aktien und Anleihen. Ergänzend können weitere Wertpapiere (z. B. Fonds, ETFs) zur Abdeckung bestimmter Märkte/Themen erworben werden.
Weltweite Investition in unterschiedliche Anlageklassen. Neutrale Aktienquote ca. 50%, maximale Aktienquote 70%.
Beratung der Fondsgesellschaft bei der Anlagestrategie durch die HypoVereinsbank
Ausgangspunkt für die Anlageentscheidung ist eine Benchmark aus Kapitalmarktindizes. Die Anlageentscheidungen werden relativ zur Benchmark getroffen.
Die Umsetzung erfolgt überwiegend über Aktien und Anleihen. Ergänzend können weitere Wertpapiere (z. B. Fonds, ETFs) zur Abdeckung bestimmter Märkte/Themen erworben werden.
Der Aktienanteil beträgt zwischen 0% und 60%, i.d.R. < 50% Aktienquote
Der Fonds stellt in erster Linie eine Einkommenslösung dar und investiert dazu in Wertpapiere mit günstigen Bewertungen, die hohe laufende Erträge abwerfen
Das Fondsuniversum umfasst sämtliche globalen Aktien und Anleihen in allen Sektoren und von allen Emittenten. Das Portfolio unterliegt keinerlei Einschränkungen hinsichtlich des Anlagestils. Angestrebt wird, weltweit die besten Anlagechancen wahrzunehmen
Die fondsinterne Richtlinie liegt bei einer Aufteilung von 60% Aktien und 40% Anleihen. Beim Aktienteil verfolgt der Fonds einen wertorientierten Ansatz, beim festverzinslichen Teil einen renditeorientierten Ansatz
Der Fonds legt i.d.R. in mehr als 700 Wertpapieren unterschiedlicher Anlageklassen, Marktkapitalisierungen, Branchen, Regionen und Emittenten an und ist damit sehr flexibel und breit gestreut aufgestellt. Ziel ist Risikomanagement über Streuung
onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund WKN / ISIN: diverse Kompetenz: SBK
Multi Asset Fonds Global Flexibel
Die strategische Vermögensallokation in Aktien beträgt 60%
Innerhalb einer einzigen Strategie und unter Anwendung von Pictet`s Multi-Asset- und Risiko-Management-Rahmenwerk investiert der Fonds in verschiedene und sich ergänzende Renditequellen. Diese reichen von festverzinslichen Instrumenten bis zu thematischen Aktien. Das Team investiert in Unternehmen, die von langfristigen strukturellen Wachstumstreibern wie dem Klimawandel, der Digitalisierung und dem demografischen Wachstum profitieren könnten, und in defensive Aktien, die anhand einer fundamentalen Analyse der Unternehmen ausgewählt werden.
onemarkets Capital Group US Balanced Fund WKN / ISIN: diverse Kompetenz: VKB
Multi Asset Fonds USA Ausgewogen
Anlageschwerpunkt USA: Aktien von Blue Chips, die Dividenden zahlen, und Investmentgrade-Anleihen, um Investoren eine diversifizierte defensive Anlage zu bieten
Der Fonds hat keine Benchmark und kann in unterschiedliche Arten von Wertpapieren, überwiegend Aktien und Anleihen, investieren. In begrenztem Umfang sind auch Anlagen in Derivate möglich.
Der Fonds verfolgt drei ausgewogene Ziele: Kapitalerhalt, laufende Erträge und langfristiges Kapital- und Ertragswachstum
Der Investmentmanager ist nachweislich seit mehreren Jahrzehnten erfolgreich am Markt tätig und ist für Stabilität bei fallenden Märkten bekannt. Das macht den Fonds zu einem interessanten Basisinvestment für langfristige Investoren.
Aktienquote 0% – 100%. In der Vergangenheit bewegte sich die Aktienquote zwischen 50% und 80%.
Schwerpunkt liegt auf defensiven Aktien mit hoher Dividendenrendite
Bis zu 15% des Fondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden, darüber hinaus bis zu 10% indirekt in Gold und andere Edelmetalle. Gold ist i.d.R. eine strategische Position des Fondsvermögens.
Keine Benchmark. Anlageentscheidungen orientieren sich am hauseigenen fundamentalen Weltbild, unterstützt durch hauseigenes Research.
onemarkets UC Dynamic Global Allocation Fund WKN / ISIN: diverse Kompetenz: VSB
Multi Asset Fonds Global Dynamisch
Die strategische Vermögensallokation in Aktien liegt zwischen 51%-100%, die auf Grundlage eines Growth-Ansatzes ausgewählt werden.
Neben der klassischen Fundamentalanalyse berücksichtigt der aktive Investmentauswahlprozess die ESG Kriterien.
Als ergänzendes Universum stehen Anleihen verschiedener Emittenten (Regierungen und Unternehmen) sowie Finanzintrumente, die mit dem Wert von Gold in Verbindung stehen, zur Auswahl
Das Engagement in den Schwellenländern liegt bei maximal 25%.
