1. Zuordnung der Fonds zu den unterschiedlichen Anlagesegmenten
Mehr als 25.000 in Deutschland zugelassene Fonds werden gemäß ihrer Investmentstrategie den relevanten Sektoren zugeordnet, um aussagefähige Vergleichsgruppen zu erhalten.
2. Quantitative Auswahl
Die Fonds werden nach den Bewertungskriterien Wertentwicklung (30 %), unterschiedliche Risikokriterien (30 %) und Stabilität in der Entwicklung (40 %) beurteilt.
3. Qualitative Auswahl
Ergänzung um qualitative Informationen wie z. B. die Expertise des Fondsmanagements und vor allem des Risikomanagements, des Marktresearches und des Investmentprozesses der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft.
4. Marktvergleich
Auswahl der Fonds, die ihre Vergleichsgruppe übertreffen und die das Potenzial haben, dies auch in der Zukunft zu erreichen. Dies unterliegt einer laufenden Überwachung.
Unsere Preferred Partner gehören zu den größten und erfolgreichsten Kapitalanlagegesellschaften bei Publikumsfonds in Deutschland. Die Qualität dieser Partner und deren Fonds unterliegen unserem strengen Auswahlprozess. Unsere wichtigsten internationalen Partner werden zudem noch einer externen Qualitätsprüfung durch das renommierte Unternehmen Mercer, dem weltweit führenden Anbieter von Investment Consulting-Dienstleistungen, unterzogen. Hier wurde in einer externen, unabhängigen Studie die Klarheit und Transparenz unseres Auswahlprozesses bestätigt. Die strengen und qualitätsgeprüften Auswahlkriterien für unsere Partner im Publikumsfondsgeschäft ermöglicht beste Expertise und Qualität bei den Produkten:
- Etablierte Kapitalanlagegesellschaften mit einer langjährigen Historie
- Investmentexperten mit ausgezeichneter Erfahrung
- Ein umfassendes Fondsangebot in allen Anlageklassen
- Striktes Risikomanagement und -kontrolle der empfohlenen Investmentfonds
- Zuverlässigkeit, Transparenz und Servicequalität in der Anlageberatung
- Innovationskraft und Know-how, um spezifische Anlagelösungen zu konzipieren
Mit unseren hohen Anforderungen an die Partnergesellschaften und deren Fondslösungen bieten wir beste Qualität in unseren Anlagevorschlägen.
